金科股份将发行17亿公司债票面利率最低为5% —

观点地产网

2020-05-27 08:38

观点地产网讯：5月26日，金科地产集团股份有限公司发布公告，公布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的最终票面利率。

据观点地产新媒体了解，金科股份发行不超过人民币50亿元公司债券已获得证监会核准。其中，金科股份2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行规模为不超过17亿元（含17亿元）。

该笔债券分为两个品种，品种一为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。

经过发行人和主承销商在网下向合格投资者进行票面利率询价，本次债券品种一和品种二的利率询价区间分别为4.5%-6%和5%-6.5%。根据网下向合格投资者询价结果，经由发行人和承销商协商，最终确定本次债券品种一票面利率为5%，品种二的票面利率为5.6%。

此外，于5月12日晚间，金科股份发布公告称，截至四月末，公司合并口径借款余额为1103.63亿元，较2019年末借款余额987.62亿元增加116.01亿元，增加金额占2019年末经审计净资产的22.25%。

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